Auftrag anlegen
In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du schnell einen neuen Auftrag anlegen und einplanen kannst.
Du kannst Aufträge für bestehende und für neue Kunden anlegen. Im Folgenden werden beide Möglichkeiten beschrieben.
Auftrag anlegen für bestehenden Kunden
Voraussetzung
Der Kunde und das Projekt müssen bereits vorhanden sein.
- Öffne die Ansicht Wochenplanung.
- Klicke auf das Plus-Symbol in dem Tag, in dem der Auftrag angelegt werden soll.
- Wähle den richtigen Kunden aus der Liste aus.
- Wähle das richtige Projekt aus der Liste aus.
- Wenn Du möchtest, kannst Du eine Beschreibung zu Deinem Auftrag ergänzen (optional).
- Wähle das Fälligkeitsdatum aus, indem Du auf den Kalender klickst.
- Wenn Du möchtest, kannst Du das geplante Datum anpassen (optional).
- Wähle nun das entsprechende Team aus, das den Auftrag ausführen soll. Dieses kannst Du später jederzeit ändern.
- Klicke auf Anlegen!
Tipp
Wenn Du einen bestimmten Kunden oder ein bestimmtes Projekt suchst, kannst Du beides schnell finden, indem Du den Suchbegriff in die Suchleiste eingibst!
Achtung
Wenn Du das geplante Datum änderst, wird der Auftrag nicht an dem Tag angelegt, den Du ursprünglich ausgewählt hattest!
Auftrag anlegen für neuen Kunden
Voraussetzung
Dies ist sehr hilfreich, wenn ein neuer Kunde anruft, den Du noch nicht in der Kundenliste angelegt hast.
- Öffne die Ansicht Wochenplanung.
- Klicke auf das Plus-Symbol in dem Tag, in dem der Auftrag angelegt werden soll.
- Trage einen Namen für das neue Projekt ein.
- Das System erkennt, dass dieses Projekt noch nicht existiert, und öffnet die Projektdetails.
- Trage nun die Adresse des neuen Projekts ein.
- Wenn Du möchtest, kannst Du eine Beschreibung zu Deinem Auftrag ergänzen (optional).
- Wenn Du nun auf Anlegen klickst, erkennt das System den fehlenden Kunden und öffnet die Kundendetails.
- Trage nun die entsprechenden Kundendaten ein. Du kannst diese auch leer lassen und nur den Namen eintragen. Die Details kannst du dann nachträglich ergänzen.
- Klicke auf Anlegen!