Kunde anlegen

Um ein Projekt anlegen zu können, musst Du zunächst einen passenden Kunden anlegen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen neuen Kunden anzulegen. Im Folgenden werden beide Wege beschrieben.

Kunde anlegen aus der Kundenliste

1. Öffne das Menü.
2. Klicke auf den Menüpunkt Kunden.
3. Klicke rechts oben auf den Button Neuen Kunden erstellen.
4. Es öffnet sich ein neuer Dialog.
5. Trage den korrekten Namen des neuen Kunden ein sowie optional die Anschrift, Kontaktdaten und weitere Informationen, bspw. zur Abrechnung.
6. Klicke auf Anlegen!

Kunde anlegen aus der Wochenplanung

1. Öffne die Ansicht Wochenplanung.
2. Klicke auf das Plus-Symbol in dem Tag, in dem der erste Auftrag des neuen Kunden und Projekts angelegt werden soll.
3. Gib im Feld Kunde den Namen des neuen Kunden ein.
4. Das System erkennt, dass der Kunde noch nicht existiert, und öffnet automatisch die Kundendetails.
5. Du kannst nun die Anschrift und Kontaktdaten des neuen Kunden erfassen.
6. Gib im Feld Projekt den Namen des neuen Projekts ein.
7. Das System erkennt, dass das Projekt noch nicht existiert, und öffnet automatisch die Projektdetails.
8. Gib die Anschrift des neuen Projekts an.
9. Anschließend kannst Du noch die restlichen Auftragsinformationen zum ersten Auftrag erfassen. Diese kannst Du vollständig öffnen, indem Du auf den Pfeil rechts neben dem Feld Beschreibung klickst.
10. Wähle nun das entsprechende Team aus, das den Auftrag ausführen soll. Dieses kannst Du später jederzeit ändern.
11. Klicke auf Anlegen!

Kundeninformationen

Du musst nicht alle Informationen des neuen Kunden sofort angeben. Gerade, wenn man am Telefon ist, ist es häufig praktischer, nur den Namen einzutragen und die restlichen Details im Nachgang zu ergänzen.