Projekt anlegen

Um einen Auftrag anlegen zu können, musst Du zunächst ein passendes Projekt anlegen. Bei einem Projekt handelt es sich bspw. um eine Baustelle, während ein Auftrag die Arbeiten an einem bestimmten Tag abdeckt.

Es gibt drei Möglichkeiten, ein neues Projekt anzulegen. Im Folgenden werden alle drei Wege beschrieben.

Projekt anlegen aus der Projektliste

1. Öffne das Menü.
2. Klicke auf den Menüpunkt Projekte.
3. Klicke rechts oben auf den Button Projekt hinzufügen.
4. Es öffnet sich ein neuer Dialog.
5. Wähle aus der Liste den korrekten Kunden aus.
6. Gib den Namen und die Anschrift des neuen Projekts an.
7. Klicke auf Anlegen!

Projekt anlegen aus der Wochenplanung

Voraussetzung

Der Kunde muss bereits vorhanden sein.

1. Öffne die Ansicht Wochenplanung.
2. Klicke auf das Plus-Symbol in dem Tag, in dem der erste Auftrag des neuen Projekts angelegt werden soll.
3. Wähle den richtigen Kunden aus der Liste aus.
4. Gib im Feld Projekt den Namen des neuen Projekts ein.
5. Das System erkennt, dass das Projekt noch nicht existiert, und öffnet automatisch die Projektdetails.
6. Gib die Anschrift des neuen Projekts an.
7. Anschließend kannst Du noch die restlichen Auftragsinformationen zum ersten Auftrag erfassen. Diese kannst Du vollständig öffnen, indem Du auf den Pfeil rechts neben dem Feld Beschreibung klickst.
8. Wähle nun das entsprechende Team aus, das den Auftrag ausführen soll. Dieses kannst Du später jederzeit ändern.
9. Klicke auf Anlegen!

Projekt anlegen aus der Kundenansicht

Voraussetzung

Der Kunde muss bereits vorhanden sein.

1. Öffne das Menü.
2. Klicke auf den Menüpunkt Kunden.
3. Klicke auf den Namen des richtigen Kunden, um ihn zu öffnen.
4. Klicke in der Menüleiste auf Projekte.
5. Klicke rechts oben auf den Button Projekt hinzufügen.
6. Es öffnet sich ein neuer Dialog.
7. Gib den Namen und die Anschrift des neuen Projekts an.
8. Klicke auf Anlegen!