Kontaktperson anlegen

Du kannst einem Auftrag Kontaktpersonen hinzufügen. Diese werden dann in der App angezeigt, damit Deine Mitarbeiter sie schnell via Telefon kontaktieren können.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Kontaktperson anzulegen. Im Folgenden werden beide Wege beschrieben.

Kontaktperson anlegen aus der Kontaktpersonenliste

1. Öffne das Menü.
2. Klicke auf den Menüpunkt Kontaktpersonen.
3. Klicke rechts oben auf den Button Neue Kontaktperson erstellen.
4. Es öffnet sich ein neuer Dialog.
5. Trage den korrekten Namen der neuen Kontaktperson ein sowie optional ihre Kontaktdaten.
6. Klicke auf Anlegen!

Kontaktperson anlegen aus der Wochenplanung

1. Öffne die Ansicht Wochenplanung.
2. Wähle den Auftrag aus, dem Du eine neue Kontaktperson hinzufügen möchtest
3. Klicke auf den Titel des Auftrags oder auf Auftrag öffnen.
4. Scrolle nach unten, bis Du die Liste Kontaktpersonen siehst.
5. Klicke auf Zuweisungen bearbeiten.
6. Es öffnet sich ein neuer Dialog.
7. Du kannst nun eine Kontaktperson aus der Liste auswählen, oder auf den Button Neue Kontaktperson anlegen klicken.
8. Es öffnet sich ein neuer Dialog.
9. Trage den korrekten Namen der neuen Kontaktperson ein sowie optional ihre Kontaktdaten.
10. Klicke auf Anlegen.
11. Du kannst danach außerdem optional eine Rolle für diese Kontaktperson auswählen.
12. Klicke auf Speichern!

Die Rolle Genehmiger

Die Kontaktperson mit der Rolle Genehmiger erhält bei Genehmigung des Auftrags via E-Mail die Auftragsdaten per E-Mail.