Freigabe auf Papier statt per Link
Nicht jeder Kunde gibt gern per Link frei. Manche wollen den Regiebericht ausdrucken und unterschreiben, andere unterschreiben am liebsten gleich auf der Baustelle. Beides geht.
Auf Papier per PDF
Abschnitt betitelt „Auf Papier per PDF“- Per PDF anfordern. Klicke im Auftrag auf Auftrag ausführen, wähle unter Freigabe anfordern per die Option PDF und klicke auf Ausführen. Dein Kunde bekommt den Regiebericht als PDF per Mail. Siehe Freigabe anfordern.
- Unterschreiben lassen. Dein Kunde druckt den Regiebericht aus, unterschreibt ihn und schickt ihn dir zurück, etwa eingescannt per Mail.
- Unterschriebenes PDF hochladen. Klick im Auftrag auf Auftrag freigeben, zieh das unterschriebene PDF in das Feld und klick auf Freigeben. Der Auftrag ist jetzt genehmigt. Siehe Unterschriebenes PDF hochladen.
Bekommst du den Regiebericht unterschrieben auf Papier zurück, scannst du ihn zuerst als PDF ein.
Direkt auf der Baustelle
Abschnitt betitelt „Direkt auf der Baustelle“Ist dein Kunde vor Ort, unterschreibt er gleich auf dem Handy deines Monteurs. Der wählt beim Abschließen in der App Per Unterschrift, geht die Tätigkeiten mit dem Kunden durch und lässt ihn unterschreiben. Siehe Vor Ort unterschreiben lassen.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Den Regiebericht lädst du auch selbst herunter, etwa um ihn ausgedruckt zum Termin mitzunehmen. Anders als das PDF aus der Mail an deinen Kunden hat er keine Zeile für die Unterschrift. Siehe Regiebericht drucken.
- Hast du schon per Link angefragt und der Kunde will doch auf Papier unterschreiben, lädst du das unterschriebene PDF genauso unter Auftrag freigeben hoch.