Ein Auftrag von der Anfrage bis zur Rechnung

Für Backoffice, Bauleiter und Monteur

Ein Kunde fragt Kernbohrungen für die Lüftung an, dein Team bohrt, der Kunde gibt die Arbeit frei, und du rechnest ab. So läuft das in Dimacon, mit der passenden Anleitung zu jedem Schritt.

Im Büro vorbereiten

Anlegen, im Büro. Leg Kunde und Projekt an, falls sie neu sind, und dann den Auftrag, auf Wunsch aus einer Vorlage. Prüf gleich, ob beim Kunden, Projekt oder Auftrag ein Genehmiger mit E-Mail-Adresse steht, sonst kommt später keine Freigabe-Anfrage an. Siehe Auftrag anlegen und Kontakt und Genehmiger.
Einplanen, im Büro. Leg fest, welches Team an welchem Tag kommt, und trag in die Packliste ein, was mitmuss. Siehe Termine planen, Aufträge einplanen und Packliste.

Arbeiten und prüfen

Arbeiten, auf der Baustelle. Dein Team sieht den Auftrag in der App bei den Aufträgen des Tages, erfasst die Tätigkeiten mit Fotos und schließt den Termin ab. Siehe Tätigkeit erfassen und Auftrag abschließen und genehmigen lassen.
Prüfen, im Büro. Kontrollier die Leistungen und ergänze, was fehlt. Nach der Freigabe lassen sich Leistungen nicht mehr ändern. Siehe Leistungen erfassen.

Freigabe und Abrechnung

Freigabe anfordern. Führ den Auftrag aus und fordere die Freigabe per Link oder per PDF an. Dein Kunde bekommt eine Mail und gibt frei. Unterschreibt er gleich auf der Baustelle, erledigt dein Team die Freigabe direkt in der App. Siehe Freigabe anfordern und So gibt dein Kunde frei.
Abrechnen und abschließen, im Büro. Schreib die Rechnung und trag beim Abschließen die Rechnungsnummer ein. Mehrere genehmigte Aufträge schließt du in der Auftragsliste auf einmal ab. Siehe Auftrag abschließen und Genehmigte Aufträge abrechnen.
Archivieren. Brauchst du den Auftrag nicht mehr in der Liste, verschiebst du ihn ins Archiv. Siehe Archivieren und wiederherstellen.

Die Status unterwegs

Der Status zeigt dir jederzeit, wo ein Auftrag steht: Nach dem Anlegen ist er Erstellt, nach dem Ausführen Ausgeführt, nach der Freigabe Genehmigt und am Ende Abgeschlossen. Was in welchem Status noch geht, steht unter Auftragsstatus.

Gut zu wissen

Den Regiebericht lädst du jederzeit über das Menü Dokumente des Auftrags herunter, etwa für die Rechnung. Siehe Regiebericht drucken.
Antwortet dein Kunde nicht auf die Freigabe-Anfrage, schickst du ihm eine Erinnerung, siehe Genehmiger erinnern oder ergänzen.
Kommt nach der Freigabe noch Arbeit dazu, kannst du Leistungen ergänzen. Sie stehen dann gesondert als nach der Freigabe ergänzt.