Planung im Überblick

In der Planung legst du fest, welches Team wann bei welchem Auftrag ist und wer an welchem Tag zu welchem Team gehört. Was du hier planst, sehen deine Monteure in der App.

Ansichten

Im Menü öffnest du die Planung mit Planung. Oben wechselst du zwischen drei Ansichten:

• Woche: Teams als Zeilen, Tage als Spalten. Hier planst du im Alltag. Siehe Aufträge einplanen.
• Monat: Ein Kalender mit sechs Wochen, jeder Termin als Zeile.
• Dynamisch: Teams als Zeilen über einen Zeitraum von einem Tag bis zu drei Wochen. Diese Ansicht ist nicht für jede Firma freigeschaltet, schreib uns, wenn du sie nutzen möchtest.

Zeigst du im Menü mit der Maus auf Planung, kannst du die Ansicht auch direkt dort wählen. Klickst du auf Planung oder auf das Haus-Symbol über dem Titel einer Seite, kommst du zurück in die Planung, und zwar in die Ansicht, die du zuletzt genutzt hast. Mehr dazu unter Ansichten und Filter der Planung.

Kopfzeile

• Pfeile und Heute: Blättern eine Woche, einen Monat oder in der dynamischen Ansicht einen Tag weiter oder zurück. Heute springt zurück zum aktuellen Datum.
• Datum: Springt zu einem beliebigen Tag. In der dynamischen Ansicht ist das der erste Tag. In der Auswahl rechts daneben legst du fest, wie viele Tage du siehst, von 1 Tag bis 21 Tage.
• Auftrag anlegen: Legt einen neuen Auftrag an. Danach bist du wieder in der Planung. Siehe Auftrag anlegen.
• Aufträge suchen: Findet Aufträge nach Kunde, Projekt, Adresse, Beschreibung, Angebots- oder Rechnungsnummer, im Plan und unter Ungeplant.
• Teams: Welche Teams als Zeilen erscheinen. Neue Teams sind automatisch dabei. Ein archiviertes Team siehst du nur in Zeiträumen, bevor es archiviert wurde.
• Sichtbare Status: Über das Filtersymbol wählst du, welche Aufträge der Plan zeigt, etwa nur die erstellten. Das gilt nur für den Plan, unter Ungeplant stehen weiter alle Aufträge ohne Termin.
• Anzeige: Über das Symbol mit den Schiebereglern legst du fest, welche Angaben auf den Karten stehen, welche Wochentage die Planung zeigt und ob Teams ohne Besetzung markiert sind.
• Aktualisieren: Lädt die Planung neu, etwa wenn ein Kollege gleichzeitig plant.

Teams, Status und Anzeige merkt sich Dimacon für dich. Siehe Ansichten und Filter der Planung.

Termine im Plan

• Einplanen: Zieh einen Auftrag aus Ungeplant auf ein Team und einen Tag. Siehe Aufträge einplanen.
• Verschieben: Zieh eine Karte auf einen anderen Tag oder zu einem anderen Team. Die Uhrzeit bleibt gleich.
• Herausnehmen: Zieh die Karte auf Ungeplant. Der Termin ist dann ohne Rückfrage weg.
• Mit der Tastatur: Die Leertaste nimmt eine Karte auf, die Pfeiltasten springen von Feld zu Feld, Leertaste oder Enter legt sie ab, Escape bricht ab.
• Neuer Auftrag im Plan: Fährst du über ein Feld, erscheint unten rechts ein Plus. Es öffnet Auftrag anlegen mit Team, Tag und Startzeit, fällig ist der Auftrag dann an diesem Tag.
• Karte anklicken: Öffnet eine Schnellansicht des Auftrags mit Kunde, Projekt, Auftragsdetails, den erfassten Leistungen und den Terminen. Unten stehen Bearbeiten, Kopieren, Drucken, Abschließen, Archivieren und Auftrag öffnen. Bei den Terminen hältst du mit Bestätigt fest, dass sie fest vereinbart sind, und änderst sie mit Termine bearbeiten. Nach dem Bearbeiten oder Kopieren kommst du zurück in die Schnellansicht, nach dem Abschließen oder Archivieren schließt sie sich.

Fährst du mit der Maus über eine Karte, heben sich alle Termine desselben Auftrags hervor. So siehst du schnell, wie lange ein Einsatz dauert.

Menü eines Tages

Über die drei Punkte im Kopf eines Tages:

• Aufträge drucken: Druckt alle Termine dieses Tages, etwa als Tagesplan für die Teams.
• Termine ausführen: Setzt nach einer Rückfrage alle offenen Termine dieses Tages auf ausgeführt, für alle Teams. Aufträge ohne weiteren offenen Termin sind danach ausgeführt, und Dimacon schickt den Genehmigern die Mail zur Freigabe. Nutze das nur, wenn wirklich alle Termine des Tages erledigt sind.

Mitarbeiter im Plan

• Mitarbeiter in einem Feld: Wer an diesem Tag zum Team gehört, steht mit seinen Initialen im Feld. Den Namen zeigt Dimacon, wenn du mit der Maus darauf zeigst.
• Durchgestrichen: Fehlt ein festes Mitglied, steht es blass und durchgestrichen da. Der Hinweis dazu sagt warum: die Art der Abwesenheit, etwa Urlaub, bei einem anderen Team oder nicht eingeteilt. Wegen einer Abwesenheit fehlt jemand erst, wenn sie genehmigt ist.
• Offener Antrag: Hat jemand an einem Tag eine Abwesenheit beantragt, die noch nicht genehmigt ist, bleibt er in seinem Team und lässt sich einteilen wie sonst. Sein Kürzel hat an diesen Tagen einen gestrichelten Rahmen, und der Hinweis daran sagt etwa „Urlaub beantragt, noch nicht genehmigt“. Teilst du ihn an diesen Tagen einem anderen Team zu und genehmigst den Antrag danach, nimmt Dimacon ihn an diesen Tagen wieder aus dem Team.
• Orange: Jemand aus einem anderen Team oder ohne Team hilft an diesem Tag aus.
• Unbesetzt: Ist unter Anzeige der Schalter Unbesetzte Teams markieren an, steht das in Feldern, in denen niemand zum Team gehört.
• Nicht eingeteilt: Die Zeile unter dem Plan zeigt je Tag, wer an diesem Tag in keinem Team ist. Zieh jemanden von dort auf ein Team, um ihn einzuteilen, oder aus einem Team hierher, um ihn für diesen Tag herauszunehmen.
• Mitarbeiter zuordnen: Das Symbol mit der Person neben dem Teamnamen teilt Mitarbeiter aus anderen Teams für die ganze Woche zu, in der dynamischen Ansicht für den ganzen Zeitraum.

Siehe Mitarbeiter tageweise einem Team zuteilen.

Ungeplant

Die Spalte rechts neben dem Plan:

• Aufträge: Aufträge im Status Erstellt ohne Termin, die nächsten Fälligkeiten zuerst. Ein Klick öffnet die Schnellansicht.
• Abwesend: Wer an den gezeigten Tagen genehmigt abwesend ist, je Tag. Zeigst du auf einen Namen, nennt der Hinweis die Art der Abwesenheit. Offene und abgelehnte Anträge stehen hier nicht. Diesen Reiter gibt es nur, wenn die Abwesenheit für deine Firma freigeschaltet ist, und nicht in der Monatsansicht.
• Über das Symbol oben rechts klappst du die Spalte ein und wieder aus. Auch eingeklappt kannst du Termine darauf ziehen, um sie herauszunehmen.

Gut zu wissen

• Verschieben lassen sich nur Termine, die noch nicht ausgeführt sind, und nur bei Aufträgen mit dem Status Erstellt oder Ausgeführt.
• Ein Auftrag hat pro Tag höchstens einen Termin je Team. Felder, in die eine Karte nicht passt, sind beim Ziehen grau.
• Wer an einem Tag genehmigt abwesend ist, fehlt in seinem Team, steht dort durchgestrichen und lässt sich an diesem Tag nicht einteilen. Ein offener Antrag sperrt nichts, die Planung weist nur darauf hin. Ein abgelehnter Antrag zählt gar nicht.
• Was ein Monteur in der App sieht, hängt von seinem Team am jeweiligen Tag ab. Siehe Erste Hilfe.