Jeder Auftrag hat einen Status. Du siehst ihn in der Auftragsliste in der Spalte Status und auf der Seite des Auftrags oben neben dem Titel. Was als Nächstes zu tun ist, steht im Reiter Information des Auftrags, unten in der Karte mit Kunde und Projekt.
| Status |
Hinweis am Auftrag |
So geht es weiter |
| Erstellt |
Bereit zur Ausführung |
Ist die Arbeit erledigt, forderst du mit Auftrag ausführen die Freigabe an, per Link oder per PDF. |
| Ausgeführt |
Warte auf Freigabe |
Dein Kunde gibt die Arbeit über den Link frei oder schickt das unterschriebene PDF zurück. Das PDF lädst du mit Auftrag freigeben hoch. |
| Genehmigt |
Bereit zum Abschließen |
Mit Auftrag abschließen schließt du den Auftrag ab, auf Wunsch mit Rechnungsnummer. |
| Abgeschlossen |
Keine weiteren Schritte nötig |
Der Auftrag ist fertig. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, kannst du ihn archivieren. |
- Vor Ort freigeben: Lässt dein Team den Kunden auf der Baustelle in der App unterschreiben, springt der Auftrag direkt auf Genehmigt.
- Vorzeitig abschließen: Über den Pfeil neben Auftrag ausführen oder Auftrag freigeben schließt du einen Auftrag auch ohne Freigabe ab.
- Neuer Termin: Planst du bei einem ausgeführten Auftrag einen weiteren Termin ein, bekommt er wieder den Status Erstellt. Die Freigabe forderst du danach neu an.
- Archiv: Archiviert ist kein eigener Status, archivieren kannst du einen Auftrag in jedem Status. Holst du einen ausgeführten Auftrag aus dem Archiv zurück, bekommt er wieder den Status Erstellt. Genehmigte und abgeschlossene Aufträge behalten ihren Status.
| Was |
Erstellt |
Ausgeführt |
Genehmigt |
Abgeschlossen |
| Termine ändern |
ja |
ja |
nein |
nein |
| Leistungen erfassen |
ja |
ja |
ja, als „Nach Freigabe ergänzt“ |
ja, als „Nach Freigabe ergänzt“ |
| Leistungen bearbeiten oder löschen |
ja |
ja |
nein |
nein |
| Archivieren |
ja |
ja |
ja |
ja |
