So gibt dein Kunde frei
Forderst du die Freigabe per Link an, bekommt dein Kunde von Dimacon eine Mail „Regiebericht genehmigen“ mit einem Link, dem Freigabelink. Ein Konto braucht er nicht. Diese Seite zeigt, was er nach dem Klick sieht, damit du ihm am Telefon weiterhelfen kannst.
Schritt für Schritt
Abschnitt betitelt „Schritt für Schritt“-
Dein Kunde öffnet den Link. Er sieht den Regiebericht mit allen Leistungen samt Fotos, darunter Kunde, Projekt, Adresse und Termine. Ein kurzer Text oben sagt ihm, dass deine Firma den Auftrag ausgeführt hat und ihn bittet, den Regiebericht zu prüfen und zu genehmigen.
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Er tippt unten auf Genehmigen, auf einem größeren Bildschirm heißt der Knopf Regiebericht genehmigen. Zur Bestätigung gibt er die E-Mail-Adresse ein, an die der Link ging, und tippt noch einmal auf Genehmigen. Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle.
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Danach sieht er die Bestätigung Regiebericht genehmigt. Er bekommt eine Mail mit einer Zusammenfassung, und dein Auftrag hat den Status Genehmigt.
Danach schließt du den Auftrag ab, siehe Auftrag abschließen.
Wenn der Link nicht funktioniert
Abschnitt betitelt „Wenn der Link nicht funktioniert“Sieht dein Kunde Link ungültig oder Link abgelaufen, ist der Freigabelink nicht mehr gültig. Meist ist der Regiebericht schon genehmigt, eine spätere Erinnerung hat einen neuen Link gebracht, oder der Link ist älter als sieben Tage. Schick ihm im Auftrag unter Auftrag freigeben eine Erinnerung. Mehr dazu unter Fehlermeldungen.
Passt die eingegebene E-Mail-Adresse nicht zu der Adresse, an die der Link ging, sagt ihm das Fenster gleich. Hat jemand den Auftrag inzwischen geändert, bittet es ihn, die Seite neu zu laden und den Regiebericht noch einmal zu prüfen.
Freigabelink oder Gastzugang
Abschnitt betitelt „Freigabelink oder Gastzugang“Dein Kunde kann zwei verschiedene Links zu seinem Auftrag bekommen. Beide zeigen ihm den Regiebericht, und für keinen braucht er ein Konto. Freigeben kann er aber nur über den Freigabelink.
| Freigabelink | Gastzugang | |
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| So bekommt ihn dein Kunde | Dimacon schickt ihn jedem Genehmiger mit der Mail „Regiebericht genehmigen“. Kommt die Mail nicht an, kopierst du ihn mit Freigabelink kopieren und schickst ihn selbst. | Du kopierst ihn mit Link kopieren und schickst ihn selbst, oder er steht als QR-Code auf dem Regiebericht. |
| Das kann dein Kunde damit | den Regiebericht ansehen und genehmigen | den Auftrag nur ansehen |
| So lange gilt er | sieben Tage ab der neuesten Mail | bis du den Gastzugang beendest |
Findet dein Kunde keinen Knopf Genehmigen und oben auch keinen Hinweis zur Genehmigung, hat er den Gastzugang geöffnet. Bitte ihn, den Link aus der Mail „Regiebericht genehmigen“ zu nehmen. Findet er die Mail nicht, schick ihm den Freigabelink selbst, siehe Freigabe anfordern. Wie du den Gastzugang anlegst, steht unter Gastzugang für deinen Kunden.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Unterschreiben muss dein Kunde nicht. Die E-Mail-Adresse ist seine Bestätigung.
- Ablehnen kann er auf der Seite nicht. Hat er Einwände, schreibt er dir über Nachfragen oder über die Adresse unter „Fragen oder Korrekturwünsche“. Beides geht an die Adresse, die du unter E-Mails als Kundenkontakt eingetragen hast. Ist dort keine eingetragen, sieht er beides nicht.
- Oben rechts wechselt er die Sprache der Seite.