Auftrag abschließen

Hat dein Kunde freigegeben, ist der Auftrag fertig für die Rechnung. Mit dem Abschließen hältst du fest, dass für den Auftrag nichts mehr zu tun ist, und trägst auf Wunsch gleich die Rechnungsnummer ein.

Schritt für Schritt

1. Öffne den Auftrag. Nach der Freigabe steht dort „Bereit zum Abschließen“, unter Genehmigung „Genehmigt“. Mit Nachweis ansehen öffnest du das Dokument der Freigabe. Klicke auf Auftrag abschließen.

   

2. Trag auf Wunsch die Rechnungsnummer ein und klicke auf Abschließen.

   

3. Der Auftrag hat jetzt den Status Abgeschlossen. Dort steht „Keine weiteren Schritte nötig“.

   

Mehrere Aufträge abschließen

In der Auftragsliste setzt du vorne Häkchen und klickst in der Leiste über der Liste auf den Knopf zum Abschließen, bei zwei Aufträgen etwa 2 abschließen. Dimacon schließt dabei nur die Aufträge ab, die schon genehmigt sind. Die Rechnungsnummer gilt dann für alle ausgewählten Aufträge.

Vorzeitig abschließen

Manchmal kommt keine Freigabe, etwa weil ein kleiner Auftrag ohne Regiebericht abgerechnet wird. Dann klickst du im Auftrag auf den Pfeil neben Auftrag ausführen oder Auftrag freigeben und wählst Vorzeitig abschließen. Im Dialog Auftrag abschließen trägst du auf Wunsch die Rechnungsnummer ein und klickst auf Abschließen. Dimacon schließt dabei offene Termine und beendet einen offenen Freigabelink. Im Kasten Genehmigung steht danach Ohne Freigabe abgeschlossen. In der Auftragsliste heißt derselbe Schritt im Menü der Zeile ebenfalls Vorzeitig abschließen.

Gut zu wissen

• Die Rechnungsnummer kannst du später noch ändern, siehe Auftrag bearbeiten.
• Abgeschlossene Aufträge bleiben in der Auftragsliste. Brauchst du sie nicht mehr, archivierst du sie.
• Ein Gastzugang bleibt nach dem Abschließen bestehen, der Freigabelink endet.

Passende Anleitungen

• Freigabe anfordern
• Auftragsstatus
• Auftrag archivieren und wiederherstellen