Mit der Auftragsliste arbeiten
In der Auftragsliste behältst du im Blick, was zu tun ist: welche Aufträge noch auf die Freigabe warten und welche du abrechnen kannst. Statt jeden Auftrag einzeln zu öffnen, führst du hier mehrere auf einmal aus oder schließt sie gemeinsam ab. Du öffnest die Liste in der Seitenleiste mit Aufträge › Aktiv.
Einen Auftrag finden
Abschnitt betitelt „Einen Auftrag finden“Tipp in Auftrag suchen … ein, was du über den Auftrag weißt, etwa das Geschoss, den Kunden oder die Angebotsnummer. Die Liste zeigt sofort nur noch die passenden Aufträge.
Die Suche findet Aufträge auch über Adresse, Rechnungsnummer, Datum, Team und deine Eingabefelder. Öffnest du einen Auftrag und kommst zurück, steht dein Suchbegriff noch da.
Mehrere Aufträge ausführen
Abschnitt betitelt „Mehrere Aufträge ausführen“Sind die Arbeiten auf mehreren Baustellen erledigt, forderst du die Freigabe für alle auf einmal an.
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Setz vorne bei den Aufträgen ein Häkchen. Über der Liste erscheint eine Leiste mit allem, was du mit deiner Auswahl tun kannst.
Die Zahl auf jedem Knopf zeigt, für wie viele Aufträge deiner Auswahl die Aktion passt. Ausführen kannst du nur Aufträge im Status Erstellt, gemeinsam abschließen nur genehmigte.
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Klicke auf 2 ausführen.
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Wähle Freigabe per Link anfordern oder Freigabe per PDF anfordern und klicke auf Ausführen.
Dimacon schickt dann jedem Genehmiger eine Mail, genau wie beim Ausführen eines einzelnen Auftrags. Was Link und PDF unterscheidet, steht unter Freigabe anfordern.
Genehmigte Aufträge abrechnen
Abschnitt betitelt „Genehmigte Aufträge abrechnen“Haben deine Kunden freigegeben, schließt du die Aufträge ab, sobald die Rechnung raus ist. Mit dem Statusfilter siehst du, was dafür ansteht.
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Klicke rechts neben der Suche auf das Filtersymbol und lass unter Sichtbare Status nur Genehmigt angehakt.
Die Liste zeigt jetzt alle genehmigten Aufträge, die du noch nicht abgeschlossen hast.
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Setz das Häkchen ganz links in der Kopfzeile der Liste. Damit wählst du alle Aufträge aus, die die Liste gerade zeigt.
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Klicke in der Leiste auf 2 abschließen, trag die Rechnungsnummer ein und klicke auf Abschließen.
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Die Aufträge sind jetzt abgeschlossen und verschwinden aus der Liste, weil nur Genehmigt angehakt ist. Damit du sie mit ihrer Rechnungsnummer weiter siehst, hak unter Sichtbare Status auch Abgeschlossen an.
Die Rechnungsnummer gilt für alle ausgewählten Aufträge. Gehören sie zu verschiedenen Rechnungen, wähl je Rechnung nur die passenden Aufträge aus. Lässt du das Feld leer, behält jeder Auftrag die Rechnungsnummer, die schon eingetragen ist.
Dimacon merkt sich deinen Statusfilter. Fehlt dir später ein Auftrag in der Liste, schau zuerst nach, welche Status du gerade eingeblendet hast.
Spalten anpassen
Abschnitt betitelt „Spalten anpassen“Welche Spalten du brauchst, hängt von der Aufgabe ab. Zum Abrechnen reichen Beschreibung, Projekt, Kunde, Status und Rechnungsnummer.
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Klicke rechts neben dem Filtersymbol auf das Symbol mit den Schiebereglern. Es öffnet sich Spalten.
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Nimm die Häkchen bei den Spalten heraus, die du gerade nicht brauchst, etwa Adresse, Fällig am und Angebotsnummer. Über die Punkte links ziehst du eine Spalte an eine andere Stelle.
Jetzt siehst du auf einen Blick, welche Rechnung zu welchem Auftrag gehört.
Deine Eingabefelder, etwa die Betongüte, stehen in derselben Liste unter den übrigen Spalten.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Statusfilter und Spalten speichert Dimacon für dich. Jeder Kollege hat seine eigene Einstellung.
- Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Liste, ein zweiter dreht die Reihenfolge um. Die Spalten Zugewiesen und Ausgeführt von und deine Eingabefelder lassen sich nicht sortieren.
- Über die Leiste verschiebst du alle ausgewählten Aufträge ins Archiv, egal in welchem Status, bei zwei Aufträgen etwa mit 2 archivieren. Siehe Archivieren und wiederherstellen.
- Einen Auftrag, der noch nicht genehmigt ist, schließt du einzeln mit Vorzeitig abschließen ab, über das Menü seiner Zeile oder auf seiner Seite. Siehe Auftrag abschließen.
- Der Reiter Aufträge bei Kunden, Projekten und Kontakten zeigt alle Aufträge dazu, ohne Statusfilter und ohne Mehrfachauswahl.