Projekt anlegen
Ein Projekt ist meistens eine Baustelle mit eigener Adresse. Alle Aufträge für diese Baustelle hängen am Projekt, so findest du sie später schnell wieder.
Schritt für Schritt
Abschnitt betitelt „Schritt für Schritt“Dialog öffnen
Abschnitt betitelt „Dialog öffnen“-
Klicke in der Seitenleiste unter Stammdaten auf Projekte und dann rechts oben auf Projekt anlegen.
Kunde und Baustelle eintragen
Abschnitt betitelt „Kunde und Baustelle eintragen“-
Wähle unter Kunde den Auftraggeber aus. Ist er noch nicht in Dimacon, setz den Haken bei Neuen Kunden anlegen und trag ihn direkt hier ein.
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Trag unter Name ein, woran dein Team die Baustelle erkennt, und dann die Adresse. Straße und PLZ mit Ort brauchst du auf jeden Fall, sonst lässt sich das Projekt nicht speichern. Liegt die Baustelle beim Kunden selbst, übernimmst du seine Adresse mit Adresse vom Kunden übernehmen.
Speichern
Abschnitt betitelt „Speichern“-
Klicke auf Anlegen. Dimacon öffnet direkt die Seite des neuen Projekts.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Ein Projekt kannst du auch auf der Seite eines Kunden im Reiter Projekte anlegen. Den Kunden wählst du im Dialog dann trotzdem noch einmal aus.
- Beim Anlegen eines Auftrags kannst du ein neues Projekt auch direkt im Dialog erstellen. Setz dort einfach den Haken bei Neues Projekt anlegen.
- Ansprechpartner für die Baustelle ordnest du auf der Projektseite unter Ansprechpartner zu.
- Für ein ähnliches Projekt, etwa den nächsten Bauabschnitt, wähl in der Projektliste über die drei Punkte Kopieren. Der Dialog übernimmt Name und Adresse, den Kunden wählst du neu aus.